Client IMM: manual de utilizare

Dacă ești client al unui cabinet care folosește Diebel Conta, acest capitol îți spune ce ai de făcut în practică. Nu trebuie să fii expert în contabilitate — trebuie să fii punctual și organizat la materiale.

1. Primul login

Primești invitație sau date de acces de la contabil. Deschizi Autentificare, apoi zona Client.
Selectezi firma ta (dacă ai mai multe entități la același cabinet, fiecare poate avea spațiu separat).

2. Ce încarci, de obicei

Facturi și facturi proforme relevante pentru TVA și cheltuieli deduceri.
Extras de cont (sau rapoarte de la bancă / Stripe / procesator plăți).
Contracte sau anexe când contabilul lasă mesaj explicit că le cere (închidere, leasing, subantrepriză).
Orice «dovadă» pentru tranzacții neobișnuite (ex.: plata în numerar mare, achiziție intra-UE).

3. Chat cu cabinetul

Folosește Chat pentru întrebări legate de documentele deja încărcate sau pentru «am o situație nouă — cum procedăm?». Evită mesaje duplicate pe WhatsApp și e-mail dacă cabinetul a decis canalul portal ca sursă oficială.

4. Fiscal RO (dacă ți s-a activat)

Pentru firme în sfera e-Factură / cerințe similare, modulul Fiscal RO poate fi punctul în care vezi sau transmiți documente conform configurării. Nu împărți certificatul sau parolele ANAF în afara procedurii recomandate de contabil.

5. Exemple pe tip de afacere (clienți tipici)

Mai jos sunt ilustrații — adaptarea concretă rămâne la politica cabinetului tău.

Cabinet de avocatură

Materiale: note de plată, facturi birou, contracte colaboratori, extrase.
Punct critic: separarea cheltuielilor deduceri vs. nefacturabile conform politicii.

Cabinet stomatologic / clinică

Materiale: facturi consumabile, echipamente, contracte mentenanță, rapoarte POS.
Punct critic: încasări multiple canale (casă, card) reconciliate lunar.

Magazin online

Materiale: rapoarte marketplace, facturi curieri, stoc inițial, comisioane platformă.
Punct critic: TVA și documente pentru vânzări cross-border când există.

Spălătorie auto / service

Materiale: bonuri/facturi consumabile, contracte leasing utilaje, fișe service parteneri.
Punct critic: numerar vs. card — evidență clară pentru fiecare zi sau săptămână, cum cere contabilul.

6. Ce nu e treaba portalului

Decizia dacă o cheltuială e deductibilă sau nu.
Înlocuirea declarațiilor oficiale depuse în numele tău — contabilul rămâne responsabil în contractul vostru.

Continuă cu: Argumente & prezentare.