Cabinet contabil: raport scurt și manual

Raport scurt (1 pagină pentru patron / parteneri)

Diebel Conta oferă cabinetului un portal unic prin care clienții își încarcă documentele, primesc clarificări prin chat contextual și — unde e cazul — folosesc modulul Fiscal RO pentru e-Factura și chitanțe, legat de infrastructura configurată (inclusiv ANAF acolo unde e activat). Beneficiul principal: mai puțin timp pierdut pe tracing (cine a trimis ce, pe ce canal, în ce lună) și trasabilitate pentru audit intern și pentru relația cu clientul.

Limitare onestă: aplicația nu înlocuiește software-ul de contabilitate primar (sagas, winMentor, altele) și nu ia decizii fiscale în locul contabilului. E stratul de comunicare + documente + acces la unelte fiscale online când acestea sunt integrate.

Manual — Patron cabinet

Intrare: Portal → zona Patron pentru vedere strategică (rezumat operațiuni, orientare echipă).
Responsabilități tipice: politici de acces (cine vede ce client), aprobarea extinderii la clienți noi, alinierea cu GDPR (cine are dreptul la datele încărcate de client).
Indicatori: timp mediu până la «document complet», număr solicitări blocate, adoptarea chat vs. e-mail.

Manual — Administrator (configurare)

Intrare: Admin — gestiune utilizatori, roluri și (unde există) legături între entități și modul.
Bune practici: conturi individuale (nu «contul magazinului partajat»), revocare acces la plecări, log de schimbări critice păstrat și în procedura internă, nu doar în aplicație.

Manual — Contabil (utilizare zilnică)

Intrare: Contabil — listă clienți / sarcini orientate pe documente și mesaje.
Chat: Conversații — păstrați firul pe subiect (o companie / un dosar) pentru a putea relua după absență.
Termene: Termene — agregare internă; confirmați cu echipa ce anume alimentează calendarul în instanța voastră.
Fiscal RO: verificare flux ANAF acolo unde e cazul; nu partajați credențiale în afara mecanismelor suportate de produs.
Asistent / instrumente: Asistent și Ecosistem — orientare și legături; nu înlocuiesc consultanța juridică sau fiscală.

Cerințe IT minime

Browser modern, conexiune stabilă, politică de parole la nivel cabinet. Pentru Fiscal RO: respectarea ghidurilor ANAF și a configurației de certificat/conexiune stabilite de administrator.

Următorul capitol: Manual client IMM.